Forks. Etat de Washington. Petite ville sans histoire où tout parait paisible et tranquille… Les Humains y vivent une vie calme et tranquille, malgré le froid et la pluie quasi-incessante. Mais dans l’obscurité de la verte forêt des environs de Forks, une menace se profile… Encore bien tapis dans l’ombre, elle grandit…

Le Clan Cullen est toujours implanté à proximité de Forks et y mène une vie tranquille et sage. Isabella Swan, jeune humaine de 17 ans, et Edward Cullen, vampire centenaire, sont officiellement ensemble… Rien ne semble pouvoir troubler le calme établit… Mais une menace lointaine se profile aux yeux d’Alice Cullen, la clairvoyante de la maisonnée… Un clan Hors la Loi s’est récemment installé à Forks., et les Cullen voient d’un mauvais œil cette arrivée impromptue dans leur ville…

Le Clan Hors la Loi, dirigé par Rosalyanne Cloutier – fille d’Aro Volturi – met en danger le secret des vampires, et la tranquillité de la petite ville nord-américaine… Les Hors la Loi n’ont qu’un seul but : détrôner les Volturi – Clan Italien le plus puissant – et faire régner le chaos. Et ils n’entendront certainement pas s’arrêter à la ville de Forks… Aro, Caïus et Marcus Volturi ne se laisseront pas faire… La Guerre ne fait que commencer !

Pendant ce temps, à La Push, les meutes protectrices sont sur le qui-vive. Sam Uley, chef des Protecteurs, et Lily Etarae, chef des Pacificatrices, devront unir leurs forces pour lutter contre la menace vampirique qui croît de jours en jours… Mais comment agir lorsque les Loups s’éprennent des Vampires ? Les amours interdits sont rares mais intenses… Fleece, chef des White Wolfs d’Alaska, se verra bientôt marié à un Vampire. Cela marquera-t-il la fin de la guerre entre les Loups et les Vampires ? Rien n’est moins sûr… Comment les meutes protectrices pourront-elles continuer de protéger les humains, lorsque certains Loups choisissent de s’orienter du côté du mal ?

L’impensable est arrivé… L’équilibre est en phase d’être rompu. La ville de Forks va sombrer. Qui pourra la sauver ?

Les couples se font et se défont. La fin de l’année scolaire peut aussi marquer la fin de certaines histoires. C’est ce qui est arrivé à Bella Swan et Edward Cullen. Le jeune vampire prétend être lassé par son humaine. Le clan d’Olympic décide de quitter Forks pour retourner vivre en Alaska, avec le clan Denali…
A la suite de ce départ, le clan Hors-la-loi se retrouve tout puissant sur la ville de Forks. Du moins, c’est ce qu’ils pensent… Le clan d’Avant-Garde est là pour protéger les humains de la ville de Forks et de ses environs. William et Deiley McAllister veillent au grain…

De leurs côté, les différentes meutes de Loups de La Push et de Forks ont du mal à accepter que des suceurs de sang veuillent protéger des humains… Un nouveau traité est mis en place avec le clan d’Avant-Garde : si ils ne touchent pas aux humains et lutte réellement pour leur protection, les Loups ne les détruiront pas.

Mais comment lutter lorsque la menace ne se contente plus de venir d’une seule des deux races surnaturelles ? Certains loups choisissent de s’orienter du côté du mal. C’est le cas de Daisuke Kome, frère de Lénie… Ce dernier est bien décidé à semer le trouble parmi les humains. Mais gageons que les meutes et le clan d’Avant-Garde ne les laisseront pas faire !

Et les Volturi dans tout ça ? Tapis dans l’ombre, le plus puissant clan du monde prépare son combat avec précision et minutie… Des membres du clan sont régulièrement envoyés à Forks pour surveiller et repérer le terrain…

La menace avance doucement, mais surement… Laquelle des deux races triomphera ?